Nos tempos antigos, em um lago em algum lugar no meio da Eurásia, viviam as pessoas com a capacidade de se transformarem em animais. Mas brigas internas forçaram a população se dividir em quatro tribos, que, em seguida, se espalharam por todo o mundo. Seus descendentes prosperaram, incluindo Hidaka, um estudante do colegial que seria completamente normal se não fosse por seu apetite incomum. No entanto, um aristocrata britânico, Earl Linford, pretende subjugar todos os clãs, estabelecendo a supremacia de seu próprio sangue. Pois ele pode se transformar em um leão, o rei dos animais. E é quando Renée, uma jovem que pode se transformar em uma linda loba, entra em cena e se esforça para retornar Hidaka às suas raízes.